АПКИТ Live
Сессия «Аналитика ИТ-рынка: запросы бизнеса, ожидания государства и слепые зоны» была организована Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и АНО «Цифровая экономика». Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия» 9 октября. Панель модерировали исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев и директор по аналитике АНО «ЦЭ» Карен Казарян.
Участники дискуссии обсудили зрелость российской аналитики после ухода в 2022 году таких глобальных игроков, как IDC и Gartner.
«На отечественном рынке появились сильные профессиональные аналитические агентства, крупные компании создают внутренние аналитические подразделения. Главная сложность и ценность аналитики сегодня – из десятков противоречивых источников построить модель, отражающую реальное состояние рынка для принятия управленческих, коммерческих и инвестиционных решений. Поэтому отдельные исследования, оценки рынков и рейтинги по продуктам отечественные аналитики делать могут. Но в силу специфики текущего момента и закрытости данных по объемам продаж нам не хватает практикуемых западными компаниями регулярных панельных исследований, которые десятилетиями собирали объемы выручки от крупнейших отраслевых игроков, строили исторические ряды, показывали ежегодный и ежеквартальный рост рынка. Выстроить подобный подход к анализу рынков ИТ и оборудования – организовать защищенный (под NDA) добровольный сбор данных от производителей, интеграторов и поставщиков через независимого оператора с публикацией агрегированных данных – под силу ассоциации АПКИТ», — отметила генеральный директор J’son & Partners Consulting Светлана Водянова.
«Рынок ИТ-аналитики стал более открытым. Всё больше компаний становится публичными, и мы глубже погружаемся в их деятельность. Несмотря на то, что объём аналитики увеличился, разброс оценок колеблется значительно. Оценки роста ИТ-рынка за 2025 год варьируются в пределах от −3% до +15%. В этих условиях, когда нет единого ориентира, компании пытаются формировать свои компетенции, чтобы понимать, что закладывать в прогноз. Согласен, ключевое, что не удалось заместить на рынке, — оперативный доступ к первичной информации вендоров и заказчиков, который глобальные корпорации выстраивали десятилетиями, за счёт чего в отрасли было высокое доверие к их аналитике», — подчеркнул руководитель управления бизнес-аналитики Т1 Александр Фролов.
«Полноценно заменить IDC и Gartner мы не сможем, поскольку у корпораций другая бизнес-модель. Они работают как глобальные игроки, часть аналитики собирается централизованно – у них есть эффект масштаба. Компании, локализованные на территории России, такими преимуществами не обладают. Хотя детальных глубоких отчётов в отдельных сегментах на рынке много», — отметил партнёр практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Роман Тиняев.
«Фундаментальная проблема российской аналитики – разные подходы к оценке: классический рыночный и отраслевой. Большинство российских аналитиков учитывают оценку потребления, то есть затраты бизнеса на железо, софт, услуги. В этом случае разброс цифр есть, но небольшой. Второй, макроуровневый, подход считает объём и масштаб отрасли по ОКВЭД. Здесь объём выручки значительно больше, поскольку одни и те же расходы учитываются несколько раз – происходит задвоение», — объяснил Роман.
«Нельзя говорить об отечественных аналитических компаниях в отрыве от ИТ-рынка. Мы в одной лодке, новая реальность 2022 года была одинакова для всех. Сегодня мы успешно используем те подходы и методологии, которые применяли Gartner и IDC. И адаптируем лучшие практики под текущие условия и в конкретных сегментах. 80–90% успеха Gartner и IDC в российском бизнесе порядка обеспечивал бренд. Мы продолжаем этот путь, накапливая репутацию своего бренда», — сообщил директор по консалтингу и аналитике «Квадрант технологий» Пётр Городецкий.
Менеджер проектов Минцифры России Анна Волкова рассказала о совместном проекте регулятора с АНО «ЦЭ» по ежеквартальному мониторингу ИТ-отрасли по ключевым метрикам.
«Мы используем перечень аккредитованных ИТ-организаций и административные данные ФНС, ФТС, Росстата, Банка России и Минцифры по этим компаниям. Информации становится больше: данные детализируются по субъектам, по разделам ОКВЭД, по размеру предприятий. Это позволит дать рынку дополнительные инсайты», — отметила Анна.
Отраслевые ассоциации есть в каждой стране, но именно в России кооперация профессиональных объединений с госструктурами дает интересные аналитические материалы, которые можно использовать в смежных сферах. Аналитика в конкретных сегментах становится инструментом для принятия решений, отметил генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин. По мнению спикера, «организации также охотнее делятся информацией с аналитиками, если исследование делается в кооперации с органами власти. В этом случае повышается уровень доверия, особенно если у респондентов появляется понимание, что тот или иной мониторинг приведет к необходимым решениям и, в конечном счете, сделает жизнь лучше: изменит законодательство, внесёт коррективы в нормативные документы».
Спикеры обсудили источники объективных данных. По мнению Анны Волковой, для получения данных от ведомств нужно чёткое обоснование, конкретное ТЗ и документация, оформленная в соответствии с буквой закона.
«Важно не только получить данные, но и проверить их. Даже во времена IDC поставщики, чтобы хорошо выглядеть на рынке, завышали свои показатели. Нужны разные методологии верификации, чтобы итоговое исследование было максимально корректным», — отметил Пётр Городецкий.
По словам Светланы Водяновой, проблемой является:
-
удорожание проведения исследований,
-
дорогой рекрут респондентов для проведения количественных и качественных исследований, которые важны для верификации полученных данных,
-
отсутствие детализации выручки обязательной публикуемой отчетности по продуктам,
-
закрытие доступа к информации компаний в сфере КИИ,
-
сокращение спектра официальных данных, например в области внешнеторговой деятельности,
-
немашиночитаемые данные тендерных агрегаторов (закупочных площадок) и др.
Порой для наличия данных требуется активная законотворческая деятельность. В сентябре 2026 года Росстандарт по представлению АНО «Умный МКД» расширил Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, включив в него более 60 наименований устройств для умного дома. Теперь и государство, и любые заинтересованные эксперты смогут более предметно подойти к вопросу учета в стране умных устройств, включая интеллектуальные приборы учета, СКУДы и датчики умного дома, сообщил Никита Уткин.
Эксперты сессии высказали мнения о подходах к измерению новых сегментов ИТ, в частности ИИ-рынка. Оценка экономики искусственного интеллекта в Рунете варьируется от 50 млрд до 2 трлн рублей.
Публичное обсуждение аналитики ИТ-рынка — первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимый уровень его прозрачности. Вопросы сверки методик, классификаторов, стека технологий в 2026 году стали повесткой Клуба ИТ-аналитиков АПКИТ. Сообщество провело аналитический митап в «Умном городе» в июле и тематическую сессию на форуме «Цифровые решения». Аналитическая панель состоялась и в рамках Общего собрания АПКИТ 20 октября, где эксперты рынка подвели итоги работы, представили руководителям компаний и собственникам бизнеса перспективы ИТ-отрасли на 2027 год и ориентиры для инвестиций.