АПКИТ приняла участие в исследовании российского рынка АСУ ТП

Российский рынок АСУ ТП вырос в 2024 году на 49,7% до 124 млрд руб. Доля российских продуктов – 25-27%.

При поддержке Минпромторга России и АПКИТ группа компаний «УльтимаТек» в соавторстве с Positive Technologies и «Аквариус» провела исследование российского рынка автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) и изучила уровень их киберзащиты. Результаты исследования были представлены 12 февраля 2025 года.

Ссылка на исследование: https://apkit.ru/files/2025_ASUTP_Issledovanie.pdf

Среди ключевых выводов исследования можно отметить следующие.

Рост рынка АСУ ТП. По итогам 2024 года российский рынок АСУ ТП достиг 124 млрд руб., с ростом 49,7% за год. Основным драйвером стали проекты по реорганизации крупных предприятий и рост доли комплексных услуг (прежде всего инжиниринг). Государственные закупки в этой сфере выросли на 27%, однако их доля в общем объеме рынка снизилась до 8%. Прогнозируется, что среднегодовой прирост рынка составит 28% в период с 2023 по 2027 год благодаря замене устаревшего оборудования, требованиям регуляторов и повышению технологической оснащённости предприятий.

Доля российских производителей. Проникновение систем автоматизации среди промышленных предприятий остаётся высоким: в добывающей промышленности оно достигает 93%, а в обрабатывающей — 79%. Тем не менее, уровень импортозамещения пока невысок: в обрабатывающей промышленности преобладают иностранные производители, такие как Siemens (38%), тогда как российские поставщики занимают лишь 5% этого сегмента. В добывающей промышленности ситуация немного лучше: отечественные компании контролируют 27% рынка, причём в секторе газодобычи эта цифра достигает 38%.

«Сейчас российский рынок АСУ ТП находится «на перепутье». Некоторые компании продолжают инвестировать свои IT-бюджеты в привычные иностранные продукты, приобретаемые по «серым» схемам, или покупают решения из «дружественных» стран, что тоже связано с рядом рисков. Мы как промышленный интегратор выступаем за то, чтобы на рынке появились комплексные игроки или технологические альянсы, способные брать на себя весь спектр задач, связанных с внедрением и дальнейшим сопровождением технологических систем. Я убежден, что, если такой центр компетенций будет находиться в России, это поможет лучше всего защитить интересы промышленности. Одна из целей нашего исследования была в том, чтобы показать, что все необходимые составляющие для создания полноценных отечественных решений уже есть, но для их развития нужна поддержка всех игроков – от российских вендоров до самих промышленных предприятий», — сказал Павел Растопшин, председатель Совета АПКИТ по развитию цифровых технологий для промышленности, генеральный директор ГК «УльтимаТек».

Значительное внимание уделено вопросам кибербезопасности АСУ ТП. Чаще всего злоумышленники атакуют системы промышленной автоматизации среднего и верхнего уровня: под угрозой оказываются инструменты APM (35% случаев), SCADA-серверы (30%) и ПЛК (20%). Еще 15% атак приходится на удаленные терминалы. Главные методы проникновения — использование вредоносного программного обеспечения (80%), изменение статусов устройства АСУ ТП (64%) и эксплуатация уязвимостей (48%). Злоумышленники также часто прибегают к вмешательству в процесс загрузки и выгрузки файлов АСУ ТП (42%), компрометации учетных данных (32%) и социальной инженерии (29%).

«Опрос участников рынка показал, что 57% предприятий реализуют проекты для защиты КИИ. При этом в некоторых отраслях АСУ ТП составляют 100% объема объектов КИИ, которые подлежат категорированию и требуют применения технических средств защиты. Кроме того, атаки на АСУ ТП имеют целенаправленный характер. Рост регуляторных требований, направленных на защиту объектов КИИ и снижение зависимости от иностранных продуктов, открывает новые возможности для производителей и поставщиков решений в области кибербезопасности и промышленной автоматизации, — комментирует Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies. — В такой ситуации компании, разрабатывающие продукты для обеспечения ИБ, могут занять значительную долю рынка, предлагая решения, интегрированные в системы промышленной автоматизации. Это позволит с высокой эффективностью решать прикладные задачи безопасности и обеспечить соответствие регуляторным нормам».

Как показывает исследование, большинство предприятий осознают необходимость перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение. Около 30% предприятий уже разработали планы по импортозамещению, ещё 50% находятся на стадии разработки таких планов. Основными критериями выбора новых поставщиков являются способность поддерживать систему самостоятельно, надёжность поставок, качество технической поддержки и низкая стоимость интеграции. Компании всё чаще обращаются к российским поставщикам.

Однако существуют и препятствия для широкого внедрения отечественных решений. Так, 62% респондентов указали на недостаточную техническую зрелость российских разработок, 16% отмечают длительные сроки поставок и ограниченность числа успешных внедрений. Тем не менее, 25% участников опроса отметили, что важным преимуществом российских поставщиков является наличие технической поддержки от производителя.

«Наша Ассоциация продолжает выступать площадкой, объединяющей усилия бизнеса и государства для развития отечественной ИТ-отрасли, и исследование российского рынка АСУ ТП является хорошим примером этого. Результаты исследования помогут участникам рынка сформировать объективную картину происходящего в области промышленной автоматизации, а регулятору – увидеть проблемы и оценить эффективность принимаемых мер для достижения импортонезависимости.

Задачей АПКИТ в рамках данного проекта является анализ полученных по итогам проведения исследования результатов и выработка предложений / инициатив по совершенствованию условий развития отечественных решений в сфере автоматизированного управления производством (мер господдержки, правовых новелл, инвестиций, совместных проектов)», — сказал Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ.

В рамках исследования проведен опрос более 100 крупнейших промышленных предприятий и более 40 глубинных интервью с представителями холдингов: руководителями ИТ и ИБ департаментов, директорами по цифровой трансформации предприятий, руководителями программ проектов по цифровизации и автоматизации. Кроме того, авторы исследования на базе госзакупок, референс листов, материалов отраслевых конференций и таможенной статистики проанализировали порядка 800 компаний.